Esta actividad puede ser realizada por:
- Administrador
- Receptor de CFDI
- Supervisor de recepción de CFDI
TABLA DE CONTENIDOS
Recepción de notificación
Cuando sus proveedores le emitan sus facturas la aplicación le notificara mediante un email, de no-reply@portaldeproveedores.mx, al correo electrónico con el que este dado de alta:
Dando clic al botón Ir al Portal lo enviará al portal portaldeproveedores.mx.
Revisión de factura
Puede revisar sus facturas emitidas accediendo a ellas mediante la opción:
- Comprobantes > Por Autorizar > 3 puntos > Ver Detalles
En el apartado Detalles puede encontrar toda la información que respecta a la factura emitida, y si asigno alguna plantilla de envío puede encontrar los archivos o datos en el recuadro Datos de envío bajo el nombre que asigno:
Si su factura tuviera relación con una Nota de Crédito, puede ver los detalles en el apartado Notas de crédito:
Toda validación que haya realizado la aplicación, interna o externa, al comprobante emitido la encuentra en el apartado Validaciones:
En el apartado Historial para revisar todas las acciones, al momento de la revisión, que se han efectuado en ese comprobante:
También puede revisar los archivos PDF y XML del comprobante emitido, sin necesidad de descargarlos, dando clic en los 3 puntos ubicados en el extremo derecho y seleccionando la opción Ver archivo XML o Ver archivo PDF:
Para descargar los archivos, de clic al botón Descargar archivos:
También en este apartado se visualiza el estatus de su proveedor con respecto a los listados de EFOS:
- Si está en verde: Su proveedor no presenta ningún detalle al momento.
- Si está en naranja: Su proveedor puede haber sido detectado en alguno de estos 2 listados.
Autorizar o rechazar comprobante a proveedor
Una vez revisados los documentos enviados, puede aprobar o rechazar la factura desde sus opciones Autorizar o Rechazar.
Si por algún motivo la factura no cumple los criterios de aceptación de su empresa, o por error de carga por parte de su proveedor, de clic al botón Rechazar:
La factura se regresará entonces a su Proveedor y le permite entonces editar el contenido de esta.
Si la factura cumple con los criterios de aceptación de su empresa, de clic al botón Autorizar. Lo que autorizara la recepción de la factura por parte de su empresa y enviara está a la siguiente etapa Pendientes de verificación:
Eliminar Factura
Es posible eliminar el comprobante, por ejempo si se subio un archivo por erro por parte de nuestro equipo de trabajo o del proveedor, para ello seleccione el comprobante, de clic en los 3 puntos y eliga la opción "Eliminar comprobante":
La aplicación le pedira la justificación de la eliminación y al dar clic en "Aceptar" enviara un email a su "Usuario proveedor" indicando que se ha borrado la factura junto con la justificación que haya colocado:
Cancelar factura manualmente
NOTA: Está opción no ejecuta ninguna cancelación ante el SAT, por lo que es obligación de su proveedor realizar está.
En ocasiones nuestro proveedor nos puede indicar que una factura fue cancelada y cargara la factura que lo sustituye, sin embargo la factura original sigue en proceso de revisión.
Esta opción nos permite entonces archivar la factura original, sacándola del flujo de aprobación/pago, cambiando su estatus a "Cancelado manualmente" lo que evitara entonces que se vuelva a cargar el correspondiente CFDI.
A diferencia de eliminar el comprobante, que permitirá de nueva cuenta que se cargue el CFDI.
Para cancelar entonces una factura ello es necesario seleccionar la factura, 3 puntos y seleccionar "Cancelar factura":
