Solamente pueden realizar esta acción aquellos Usuarios que tiene el rol de Autorizador y únicamente podrán Autorizar o Rechazar las solicitudes de anticipos de los Usuarios que se encuentren a su cargo.
Para Autorizar o Rechazar algún anticipo solicitado, es necesario realizar las siguientes acciones:
Ingresar a la aplicación de Control de gastos en la opción de "Anticipos > Autorización", la aplicación enlista los anticipos pendientes de Autorizar o Rechazar, dar clic en el que deseas revisar.
Podrá observar en la pantalla dos pestañas con el detalle del anticipo.
Información. Se enlista la siguiente información:
Solicitante. Nombre del usuario que solicita el anticipo.
Fechas. Periodo de tiempo contemplado para realizar el viaje.
Compañía. Nombre de la empresa donde se encuentra dado de alta el Usuario.
Plantilla de gasto. Nombre del informe asignado al Usuario, a través del cual darán seguimiento a sus gastos.
Centro de costo. Nombre de la unidad organizada que tiene asignada el Usuario mediante la cual incurre en gastos.
Moneda. Divisa a través de la cual está solicitando el anticipo.
Estatus. Etapa en la que se encuentra la solicitud de anticipo.
Detalle de gastos. Enlista los gastos a solicitar (Gasto - Monto y Comentarios).
Bitácora. Muestra el histórico con la información del anticipo, Fecha de creación, ¿Quien? creó el anticipo, Estatus iniciales / finales, Montos autorizados y Comentarios.
De esta manera se puede revisar si cumple con el monto establecido por las Políticas de su empresa, también si existe alguna anotación realizada por el solicitante del anticipo.
En la parte inferior puede Autorizar o Rechazar la solicitud, en ambos escenarios la aplicación emite una ventana para agregar algún comentario.
Finalmente la aplicación emite una alerta “Anticipo autorizado. El usuario recibirá una notificación”, dependiendo del flujo de trabajo que tenga la empresa la “Solicitud de anticipo” continuará con más autorizaciones.
